Príncipe Pietro é o príncipe meio-humano, meio-dragão do reino de Popolocrois. Depois que o malvado GamiGami tenta dominar o Reino, uma misteriosa garota chamada Hyuu aparece na floresta perto do Castelo de Popolocrois, que é o começo de uma aventura para Pietro, sua amiga bruxa Narcia e todos os seus amigos.