Wilykit e Kat encontram uma harpa antiga que tem um gênio. O nome dele é Charr-Nin. Mumm-Ra aparece para o gênio e diz a ele que se ele destruir os Thundercats, ele será libertado de sua prisão eterna na harpa. Tolamente, Char-Nin concorda e começa a prender os Thundercats em sua harpa, um por um. O plano de Mumm-Ra funciona e ele trai Charr-Nin. Durante a discussão, os Thundercats conseguem escapar, deixando Mumm-Ra e Charr-Nin lutando debaixo da terra.