Cao Cao e Liu Bei não conseguem se entender. O tirano, completamente armado, ataca seu ex-pupilo e os outros, revelando sua nova forma. Liu Bei se vê forçado a enfrentá-lo em um embate que parece desesperador, mas ali ele vê um velho amigo, que supostamente estava morto. Zhuge Liang com seus planos indecifráveis. Sima Yi, com intenções misteriosas. Red Tigers e Blue Wings cruzando espadas. E Liu Bei, tentando impedir Cao Cao a todo custo. Com todos esses desejos e sentimentos em choque, a história chega ao seu clímax!!