Data Estelar: 3183.3 Em uma missão de rotina a USS Enterprise é atacada por uma nave romulana, eles alegam que a nave da Federação invadiu o território romulano. Para fugir eles penetram em um nebulosa. Mas coisas estranhas começam a acontecer. Eles descobrem que a nuvem é um ser vivo, e tem um grande senso de humor.