Kobayashi está com dor nas costas, e compra uma série de bugigangas diferentes para tentar aliviar a tensão. Contrariada por Kobayashi se recusar a aceitar a solução fácil (de comer rabo de dragão ao molho madeira), Tohru se sente conflitada quanto ao seu motivo de vida. Mais tarde, Kobayashi recebe em sua firma a visita do Imperador do Fim, o pai da Tohru, que lhe revela detalhes do passado de sua filha e da guerra dos dragões.