Cao Cao proclama que toda a população será transformada em BUG, e manda seu exército sob efeito da Trinity para atacar o mundo todo. Liu Bei tem dificuldades de encarar a realidade e decide encontrar Cao Cao para descobrir a verdade – mas com a clara noção de que terá que derrotar seu antigo mestre, caso o diálogo não funcione. Enquanto isso, os Red Tigers liderados por Sun Jiang entram em combate contra os generais e demais forças Blue Wing. Finalmente abrem-se as cortinas para a batalha final.